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【BT金融分析师】埃克森美孚产量连续增长,分析师称其从能源危机中获得显著收益

来源:BT财经 2022-10-28 10:52:00
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(原标题:【BT金融分析师】埃克森美孚产量连续增长,分析师称其从能源危机中获得显著收益)

埃克森美孚的产量连续增长,分析师称其从世界能源危机中获得了显著收益。

石油巨头埃克森美孚(Exxon Mobil)将于近日发布财报。随着宏观经济等压力持续推高油价,该公司目前正享受着惊人的利好。尽管如此,一些投资者担心,在经历了过去一年的长时间上涨后,该股可能已经超越了自身价值。

在我看来,按照目前的估值,该公司股价可能确实已经反映了大部分利好,今后的上涨空间有限。

因此,我对这只股票持中立态度。

第三季度

在过去的几年里,能源行业像坐了过山车。在这样一个不确定的经济环境下,石油公司正在创造创纪录的自由现金流。基于第三季度石油和天然气的价格,该公司的每股收益预期指向3.81美元,这意味着与去年相比大幅增长了约141%,但由于大宗商品价格的下降,季度环比略有下降。尽管如此,第三季度对埃克森美孚来说应该是一个收货颇丰的季度。

该公司的自由现金流预计也将接近127亿美元,虽然低于第二季度的161亿美元,但仍然非常庞大。这足以帮助公司进一步去杠杆,并带来额外的现金积累。请注意,埃克森美孚的现金头寸已经达到13年高点的189亿美元。这应该会缓解投资者此前对该公司资产负债表健康状况的担忧。

值得注意的是,在第二季度财报中,埃克森美孚的产量连续增长了4%,同时该石油巨头从石油和天然气价格的上涨中获得了显著收益,达到了13年来的高点,导致炼油利润率也达到了创纪录的水平。因此,埃克森美孚的调整后每股收益环比翻了一番,从2.07美元增至4.14美元。

值得注意的是,与过去的油价上涨相比,埃克森美孚等石油生产商一直在谨慎增加产量,他们担心当前的牛市可能只是短暂的。这些担忧主要由于大多数国家正在进行转型,逐步从化石燃料转向清洁能源。

埃克森美孚的股息

以收益为导向的投资者把埃克森公司推上了神坛,这是有充分理由的。该公司连续39年增加股息,被称为“股息贵族”。在能源行业最恶劣的经济背景和最艰难的交易环境下,该公司一直以不断增长的股息回报股东。

在经历了过去几年创纪录的油价和利润后,该公司股价的上涨如今已将收益率推至相对较低的3.3%。

预计该公司今年的每股收益将达到13.04美元,这意味着派息率仅为27%。

埃克森美孚目前的估值值得买入吗?

在我看来,埃克森美孚值得买入,因为它提供了诱人的分红机会,并且从估值扩张潜力的角度来看,它的股票具有一定的上行空间。

在股息方面,该公司也是可靠的。

事实上,按照目前的股价水平和普遍的每股收益估计,该股目前的预期市盈率似乎在8.1左右。然而,如果大宗商品价格在某种程度上恢复正常,埃克森美孚的利润很容易因利润率较低而减少。

分析师观点

华尔街分析师似乎同意这样一种观点,即以目前的股价水平来看,该股的股价上涨空间应该微乎其微。具体来说,埃克森美孚在过去三个月获得了8个买入和3个持有的评级。

按照111.09美元的平均股价预测,埃克森美孚的上涨潜力略高于4%。

结论

毫无疑问,埃克森美孚目前正乘着大宗商品价格和能源领域的供需动态的顺风向前。

该公司今年的利润应该会达到创纪录的水平,股息现在看来也相当安全。

然而,在不太有利的情况下,投资者可能很快就会发现自己持有该股的估值倍数会高得多,这反过来可能引发市场情绪的逆转,导致该股市盈率被压缩。因此,在考虑购买埃克森美孚股票之前,要三思而后行。

【BT财经温馨提示】本文章仅供参考,不构成投资建议。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

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