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明年订单至少翻三番!欧洲户储市场装机总量预计5年增超10倍,产业链受益上市公司梳理

来源:财联社 作者:俞琪 2022-11-02 19:30:00
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(原标题:明年订单至少翻三番!欧洲户储市场装机总量预计5年增超10倍,产业链受益上市公司梳理)

财联社11月2日讯(编辑 俞琪)据央视新闻近期报道,由于欧洲等地能源价格高企,家庭用的储能设备需求出现井喷式增长,国内锂电储能设备出口企业正在积极扩产,企业目前平均出货量同比增长120%。记者采访了解到,江苏某储能企业当前所有产线都处在满负荷状态,家庭屋顶光伏的配套储能设备订货排期已经排到了明年底,预计明年订单至少翻三番

从目前需求来看,全球户储爆发,欧洲领跑。东吴证券数据显示,欧洲户储仍具备超强经济性,市场订单普遍已排至明年4月。总体预计户储未来三年有望连续翻倍以上增长,储能总体有望持续80%以上增长,成为最佳黄金赛道。

资料显示,户用储能即家庭用户侧储能系统,通常与户用光伏配合安装,为家庭用户提供电力,具备可大幅节约用电成本、保障用电稳定性等有点。并且,对电力系统而言,户储与大型储能互为补充,有助于降低输配电成本和损耗,也使其得到各地政策大力支持。

据弗若斯特沙利文数据,用户侧储能(包括户用和工商业储能)在装机容量上占据储能市场的32.1%,是储能市场的重要组成部分。

目前,欧洲和美国是全球户用储能装机主力,各占据约1/4的市场,其中德国是户用储能全球最大的市场。平安证券11月1日研报表示,与美国、中国以大型储能装机为主的模式不同,欧洲储能装机以户用为主,2021年户用储能占欧洲储能装机的46%。并且,在今年高用电成本、政策补贴两方面因素下,户用储能系统具备优良经济性,带动用户需求高增长。

平安证券预测,2025年欧洲户储市场空间将达到10.2GWh,2021-2025年复合增长率53.7%;2025年欧洲户储市场装机总量将达到33.8GWh,相较于2020年3.05GWh装机总量增超10倍

产业链方面,储能电池和变流器是户储产业中两大关键环节。信达证券9月21日研报显示,电池是户储的内核,磷酸铁锂仍是主流储能电池,钠离子电池则有望成为未来的技术趋势;储能变流器环节正朝着混合智能光储逆变器发展。

平安证券表示,国内参与者主要为电池厂商和光伏逆变器厂商,在技术、产业链、渠道布局等方面具有出色竞争力。户储市场高景气下,产业链相关参与者业绩有望大幅受益。中信证券10月21日研报还提到,随着市场快速增长,各类新进者凭借自身优势切入户储赛道,预计短期内户储市场格局仍将呈现分散化

据不完全统计梳理,在国内厂商中,比亚迪、派能科技、鹏辉能源等电芯头部供应商户储业务占比高、海外业务进展顺利,科华数据、固德威、锦浪科技等企业布局户储变流器并深耕海外市场。此外,远东股份、拓邦股份、圣阳股份、科士达、合康新能、木森林、正泰电器亦有布局欧洲户储市场。

在电池头部中,中信证券9月28日研报显示,2020年欧洲户储市场前五品牌分别为sonnen、比亚迪、E3/DC、senec、LG化学,其中比亚迪与sonnen差距仅2%。此外,派能科技今年上半年海外业务营收占比81%。公司储能电池模组与不同品牌变流器适配性好,在欧洲市场已具备一定的市场地位,德国户储系统龙头Sonnen是公司客户之一。

华宝证券10月19日研报指出,固德威具备多款储能逆变器产品,户用储能PCS市占率全球居首,且深耕欧洲市场,2019年户用储能逆变器出货量排名全球第一,在荷兰,西班牙,捷克等国家市占率超过30%。受益欧洲光储市场高景气态势,公司上半年光伏储能逆变器营业收入同比增长201.3%

不过,平安证券认为,经济性是户储主要用户装机的核心驱动因素,主要由用户电价和装机成本等因素确定。

对此,中信证券9月23日研报中提到,短期户储在欧洲能源危机爆发,电价高企背景下迎来快速放量,若后续欧洲能源价格大幅回落,户用光储系统经济性或将减弱,居民购买安装储能意愿随之降低。

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