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券商晨会精华:未来三年计算机的投资主线是信创

来源:财联社 2022-10-28 09:54:48
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(原标题:券商晨会精华:未来三年计算机的投资主线是信创)

昨日大盘全天震荡调整,沪指受阻于3000点压力回落,创业板指领跌。盘面上,信创概念股持续活跃,创意信息20CM涨停。沪深两市昨日成交额9239亿,较上个交易日放量97亿。截至收盘,沪指跌0.55%,深成指跌0.63%,创业板指跌1.5%。北向资金昨日全天净买入9.59亿元。隔夜美股三大指数收盘涨跌不一,纳指跌1.63%,标普500指数跌0.61%,道指涨0.61%。Meta Platforms大跌24.5%,今年累计跌幅70.88%。

在今日的券商晨会上,中信建投认为,国产OK镜厂商有望把握集采机遇、市场份额有所提升;国泰君安认为,未来三年计算机的投资主线就是信创;中金公司认为,对美联储而言,美国GDP数据不会带来太多影响。

中信建投:国产OK镜厂商有望把握集采机遇、市场份额有所提升

中信建投认为,近视防控需求较大、防控手段多样。目前OK镜等视光产品渗透率仍然较低,集采后有望促进行业渗透率提升,民营眼科医院龙头的视光业务仍有望维持高增长;同时,国产OK镜厂商有望把握集采机遇、市场份额有所提升。

国泰君安:未来三年计算机的投资主线就是信创

国泰君安表示,上一轮计算机行业(2019-2020年)的投资主线是云计算,将所有的细分赛道串联在一起。未来三年计算机的投资主线就是信创,可以将医疗IT、管理软件、金融IT、网络安全等赛道全部串联。因为底层基础软硬件替换以后上层应用软件需要全面适配升级,将带来大量业务需求。信创将带来计算机行业一轮新的景气周期。

中金公司:对美联储而言,美国GDP数据不会带来太多影响

中金公司指出,美国三季度实际GDP环比折年率2.6%,同比增长1.8%,好于预期。从分项看,出口扩张和进口下降对GDP的贡献分别高达1.6和1.1个百分点,两者合计贡献2.7个百分点,几乎相当于GDP的所有增幅。代表内需的消费和投资继续放缓,显示经济内生的增长动能在减弱,特别是房地产投资环比加速下滑,表明连续大幅加息在发挥作用。我们维持明年美国经济将步入衰退的判断。对美联储而言,这份GDP数据不会带来太多影响,相比于经济增长,眼下联储更关注通胀走势和金融稳定。


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