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券商晨会精华:信创厂商订单将在明年显著放量

来源:财联社 2022-11-04 09:31:50
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(原标题:券商晨会精华:信创厂商订单将在明年显著放量)

昨日大盘全天低开后震荡反弹,创业板指相对偏强,沪指再度失守3000点。板块方面,半导体、TOPCON电池、光刻胶、氟化工等板块涨幅居前,智慧政务、网络安全、信创、数字货币等板块跌幅居前。截至收盘,沪指跌0.19%,深成指跌0.34%,创业板指涨0.01%。北向资金全天净卖出45.65亿元。隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌0.46%,纳指跌1.73%,标普500指数跌1.06%。

在今日的券商晨会上,国君证券认为,2023年信创厂商业绩将大幅增长;中金公司认为,医疗新基建有望催化国内医学影像设备市场在近年放量;开源证券认为,食品饮料无需悲观,等待复苏。

国君证券:2023年信创厂商业绩将大幅增长

国君证券认为,2022年是政府信创的小年,一方面存在大会对政府信创招投标节奏的影响,大会在10月底召开,因而地方政府前10个月没有进行太多的招投标活动,大会结束后即使能启动招投标,也没有太多能在今年内完成验收确认;另一方面,今年也是信创规划承上启下的一年,上半年完成了上一轮电子公文信创的验收工作,但之后电子政务信创、区县信创的规划还没有出台,地方政府缺少行动指南,所以招投标是比较少的。在政府信创的拖累下,预计今年信创PC招标量只有一百多万台。进入到2023年,不再存在大会对招投标节奏的干扰,正常情况下4-5月份就会启动招投标,且会进入到未来五年新一轮信创规划落地的第一年,我们认为招标量会出现比较大的反弹,全年信创PC的招标量将达三百多万台,所以相关信创厂商的业绩也会迎来比较明显的增长。

中金公司:医疗新基建有望催化国内医学影像设备市场在近年放量

中金公司认为,医学影像是构筑疾病诊疗量化评价体系的基础工具。基于影像学的各类设备产品(CT、MR、X线机、超声、分子影像等)的检测和治疗,是目前多数疾病干预前的基础性诊断选择之一。作为技术驱动性行业,海外巨头持续引领行业前沿技术应用发展,而中国医学影像产业起步较晚,目前正处于快速成熟期,平均水平较国际或仍有一定发展差距。我们认为,虽然现阶段国内医学影像设备的高端产品仍由外资品牌主导,但随着影像产业链上游供应链自主可控程度的提升,以及国产品牌设备性能的持续赶超,国产厂商或开始进入重要发展阶段;同时,我们预计医疗新基建的持续发力,也有望催化国内医学影像设备市场在近年迎来商业化放量机遇。

开源证券:食品饮料无需悲观,等待复苏

开源证券认为,上市公司三季报业绩已经披露,白酒业绩基本符合预期,而且奠定全年业绩基础。多数酒企数据质量良好,中秋国庆期间虽有疫情发生,但相对可控,整体来看需求并未出现大幅下滑。截止目前白酒上市公司已完成全年大部分回款,三季度动销明显提速,报表也有改善趋势。中秋国庆顺利过渡,全年业绩基本定调,年内盈利预测不再有集体大幅下调风险。我们看到在年内疫情在多个区域发生,部分酒企及时调整目标和策略,不给主品牌太多压力,价格保持稳定。行业库存虽有提升,但在可接受范围内。同时酒厂加大资源投入,积极帮助渠道进行库存去化,在疫情压力背景下,行业仍属健康平稳运行。当前位置我们认为板块已无悲观必要。首先经过10月份的股价回调,板块估值已回落至较低位置,当前估值已具备布局吸引力。其次旺季疫情的冲击基本已经体现,基本面已经历低谷时期。虽然市场对于短期基本面变化仍有分歧,但后续随着疫情控制得当,行业大概率处于回暖阶段。

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